Un patrimoine est le fruit d’une histoire, il se construit dans la durée.

Réaliser un bilan patrimonial, cerner vos objectifs, comprendre votre rapport au risque est la base de notre métier. Les solutions seront d’autant plus pertinentes que cette étape aura été bien appréhendée.

Il y a un patrimoine qu’il faut constituer, valoriser, optimiser et transmettre un jour. Nous vous accompagnons à chaque étape.

Avant chaque projet de placement, nous faisons un point sur votre régime matrimonial, votre famille, votre fiscalité, la répartition de votre patrimoine afin de s’assurer que le placement envisagé est bien cohérent et trouvera une place logique dans votre patrimoine.

Nous mettons ensuite en œuvre les placements et proposons les meilleurs contrats d’assurance vie de la place : flexibilité, frais optimisés, options de gestion, choix des unités de compte…

Chaque partenaire a été sélectionné afin de répondre à un cahier des charges bien précis.

Nos partenaires

  • Vie Plus
  • Aviva Vie
  • UAF Life Patrimoine

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