Alpinvestissement, Conseil Indépendant en Patrimoine

Dans le cadre de notre activité de conseil en gestion de patrimoine, nous réalisons des bilans patrimoniaux et des projections successorales.

Cette étape est cruciale dans une approche satisfaisante, elle passe par la découverte patrimoniale où nous recueillons différentes informations liées à votre régime matrimonial, votre famille, votre patrimoine immobilier et financier. Cet audit patrimonial vous permettra d’obtenir une photographie de votre patrimoine et nous permettra, conjointement de trouver une stratégie qui sera adaptée à vos objectifs et votre patrimoine.

Conseil Patrimonial – Bilans Patrimoniaux

Le bilan patrimonial détermine les points forts et les points faibles de votre situation patrimoniale (trop d’immobilier, pas assez de liquidités, etc.).

Il détermine également les axes stratégiques à mettre en oeuvre pour améliorer la situation patrimoniale, c’est-à-dire :

    • la transmission du patrimoine
    • protéger ses revenus professionnels au moment de la cessation d’activité
    • protéger son conjoint et/ou ses proches

Conseil Patrimonial – Audit Successoral

Chaque audit successoral s’appuie sur une stratégie en 3 temps :

  • Simulation précise des droits de succession, du budget reçu par chacun de vos héritiers
  • ainsi que du sort de vos biens professionnels
  • Identifier des voies d’amélioration pour les mettre en œuvre

Nos partenaires

  • Vie Plus
  • Aviva Vie
  • UAF Life Patrimoine
  • Cardif

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