Conseil en prévoyance et assurance-vie à Aix-les-Bains
Depuis 2013, Alpinvestissement accompagne les particuliers, les travailleurs indépendants et les dirigeants dans leurs décisions de prévoyance, d’assurance emprunteur et de placements.
Chaque recommandation part de votre situation, de vos objectifs et des contrats que vous détenez déjà.
Depuis 2013, un accompagnement personnel à Aix-les-Bains.
Chaque situation patrimoniale est différente. C’est pourquoi votre demande est analysée directement par Rudolph Di Giorgio, fondateur du cabinet.
L’objectif est de comprendre votre situation, vos projets et vos priorités afin d’identifier ce qui doit être conservé, corrigé ou complété avant d’envisager une nouvelle solution.
Vous bénéficiez ainsi d’un interlocuteur unique, de l’analyse initiale jusqu’au suivi des contrats mis en place.
Votre statut professionnel, votre rémunération, votre situation familiale, vos projets et votre horizon d’investissement sont pris en compte pour construire une réponse réellement adaptée.
Un cabinet de courtage à taille humaine
Alpinvestissement travaille avec plusieurs compagnies et partenaires sélectionnés pour la qualité et la diversité de leurs solutions.
Les contrats étudiés sont comparés selon des critères concrets : garanties, exclusions, frais, niveau de risque, disponibilité et conditions d’indemnisation.
Chaque recommandation vous est expliquée afin que vous puissiez décider en connaissance de cause.
Une recommandation expliquée et justifiée
Une solution n’est proposée que lorsqu’elle répond à un besoin identifié.
Ses avantages, ses limites et son fonctionnement vous sont présentés afin que vous puissiez prendre votre décision en connaissance de cause.
Notre approche : Une stratégie avant un contrat
Une solution pertinente ne dépend pas uniquement de son prix, de son rendement ou des avantages mis en avant commercialement.
Elle doit être cohérente avec :
- votre situation personnelle et professionnelle ;
- vos revenus et vos charges ;
- vos projets et leur échéance ;
- votre patrimoine existant ;
- votre besoin de disponibilité ;
- votre capacité à accepter un risque ou une perte en capital.
Cette analyse permet d’éviter les doublons, les garanties insuffisantes et les placements inadaptés.
Un accompagnement dans la durée
Votre situation évolue. Vos contrats doivent pouvoir évoluer avec elle.
Alpinvestissement reste votre interlocuteur pour suivre les solutions mises en place et vérifier qu’elles demeurent cohérentes avec vos objectifs.
Ce suivi permet également d’anticiper les ajustements utiles lors d’un changement de situation familiale, professionnelle ou patrimoniale. L’objectif n’est pas de multiplier les opérations, mais de vérifier que les choix réalisés restent adaptés à votre horizon et à vos priorités.
Nos services
Courtage en prévoyance, assurance emprunteur et placements
Assurance emprunteur
L’assurance emprunteur protège le remboursement de votre crédit en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité, selon les garanties souscrites.
Nous comparons le coût du contrat, mais également ses exclusions, ses franchises et ses conditions d’indemnisation.
Prévoyance
Un arrêt de travail, une invalidité ou un décès peuvent fragiliser votre foyer comme votre entreprise.
Nous analysons votre régime obligatoire, vos revenus, vos charges et vos contrats existants afin de déterminer les garanties réellement nécessaires.
L’accompagnement peut notamment concerner la prévoyance individuelle, les frais généraux, la garantie homme clé ou la protection entre associés.
Placements
Une stratégie de placement doit concilier rendement potentiel, disponibilité, fiscalité et niveau de risque.
Nous vous accompagnons dans la mise en place et le suivi de solutions d’assurance-vie et de capitalisation adaptées à votre horizon.
Des questions ?
Pourquoi faire appel à Alpinvestissement ?
L’analyse d’un contrat ne doit pas se limiter à son tarif, à son rendement passé ou à quelques garanties mises en avant commercialement.
Notre rôle est de confronter la solution à votre situation réelle, d’identifier ses limites et de vous expliquer les différences importantes entre les contrats étudiés.
Cette démarche vous permet de gagner du temps et de réduire le risque de choisir une solution mal adaptée à vos besoins.
Pourquoi nous faire confiance ?
Alpinvestissement a été fondé en 2013 par Rudolph Di Giorgio, diplômé en management, en gestion de patrimoine et en investissement immobilier.
Votre situation est analysée et suivie directement par le fondateur du cabinet.
Parallèlement à son activité professionnelle, Rudolph Di Giorgio exerce des responsabilités pédagogiques dans des formations supérieures spécialisées en gestion de patrimoine et en immobilier.
Le cabinet est par ailleurs immatriculé à l’ORIAS et adhérent de PLANETE CSCA et d’ENDYA.
Comment nous contacter ?
Vous souhaitez faire analyser votre prévoyance, votre assurance emprunteur ou vos placements ?
Vous pouvez nous contacter :
- au 04 79 52 02 20 ;
- au moyen du formulaire ci-dessous ;
- ou directement par WhatsApp.
Le premier échange permet de comprendre votre demande et de déterminer les points qui doivent être examinés en priorité. Il est proposé sans engagement.
Quels sont nos horaires d’ouverture ?
Nous vous accueillons :
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du lundi au vendredi, de 9h à 18h,
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le samedi, sur rendez-vous.
Des rendez-vous à distance peuvent également être proposés selon vos disponibilités.